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Joe Palooka e Anne Howe vão para Harrow Hot Springs para passar a lua de mel e logo depois de chegarem, Humphrey Pennyworth, ferreiro de cidade pequena, bem-humorado, que consertou seu carro, chega e explica que sempre garante seu trabalho por 30 dias e quer estar à disposição para garantir que o motor funcione bem. Em pouco tempo, Joe é combinado em uma luta beneficente com Johnson, mas o último é substituído por Humphrey depois de ser caiado por ele depois que ele insultou Joe. O gerente de Johnson, Belden, rapidamente tenta organizar Humphrey, mas o gerente de Joe, Knobby Walsh, percebe que a incrível super força de Humphrey é uma ameaça à carreira de Joe, então ele se apresenta como o gerente de luta inglês Lord Cecil Poole e assume a gestão de Humphrey. Belden manda alguns de seus capangas sequestrarem Poole/Walsh.