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Quando a Inteligência Britânica descobre que um país da Cortina de Ferro está desenvolvendo insetos como armas, eles convencem a eminente entomologista Frances Gray (Margaret Lockwood) a entrar no país para coletar alguns espécimes. Na chegada, seu disfarce é quase imediatamente descoberto e seu contato assassinado. O futuro parece sombrio para ela e talvez também para o mundo.