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Sir Galahad tem sua admissão recusada na Távola Redonda do Rei Arthur até que ele recupere a espada mágica Excalibur, que torna seu possuidor invencível. Ulric, o rei saxão, invade a Inglaterra. Galahad, ajudado por Sir Bors, tenta recuperar Excalibur de Bartog, o ajudante-chefe de Ulric, que a obteve de um cavaleiro misterioso. Merlin, o Mago, assedia Galahad a cada passo, enquanto Morgan le Fey, irmã de Arthur e também mágico, ajuda Galahad lute contra a magia de Merlin e os saxões. O Cavaleiro Negro, um traidor de Camelot, está conspirando com os Saxões e um bando de bandidos para derrubar o Rei Arthur. Quando a Rainha Guinevere é apreendida pelos traidores, Merlin cede e envia Galahad à Senhora do Lago, que lhe dá Excalibur.