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Enquanto segue o guarda florestal Charles Carter (Jason Robards Sr.), que é suspeito de permitir que o madeireiro Henry Mitchell (Douglass Dumbrille) cortasse madeira restrita, Gene atira em um perigoso leão da montanha e aparentemente mata Carter.Na verdade, Bill Wright (Damian O'Flynn), associado de Mitchell, matou Carter porque o guarda florestal descobriu uma infestação de mariposas na floresta e, se a infestação não fosse relatada, as árvores morreriam e teriam que ser cortadas, beneficiando Mitchell e Wright.Para compensar o melhor que pode, Gene vende seu acampamento de esportista e dá o dinheiro para a filha de Carter, Helen (Patricia Barryas Patricia White).A caminho do Texas, Gene descobre a infestação e é designado pelo Departamento Florestal para supervisionar o programa de pulverização da área com DDT do ar.Após o primeiro dia de pulverização, o DDT é culpado por criadores de gado furiosos pelos muitos animais encontrados mortos por envenenamento.Gene suspeita que um estranho avião ouvido voando durante a noite foi o responsável.O amigo de Gene, Joe Lucas ('Jimmy Lloyd'), depois de brigar com Gene, é suspeito de pilotar o avião fantasma para desacreditar o programa de pulverização de Gene.O inocente Joe descobre o avião escondido em Mitchell's Mill e é baleado por Wright.Gene segue para uma cabana na montanha para enfrentar Mitchell, que está esperando para matá-lo.Joe voa para avisar Gene sobre a armadilha, mas Wright também está no avião.