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Um carro bate em um objeto invisível. O sangue se espalha de uma fonte invisível, que se torna visível quando o homem sangrando morre. Ele carrega consigo uma nota de suicídio dedicada ao seu único amigo, que também é um homem invisível. Um jovem repórter ansioso rastreia Takemitsu Nanjo, um veterano de guerra que ganha a vida visivelmente, pintando seu rosto como o de um palhaço e carregando cartazes de propaganda. Sua vizinha favorita é uma garotinha cega cuja mãe está entrando em conflito com gangsters locais. Os gangsters têm aterrorizado a cidade como "a gangue invisível", envolvendo-se em cachecóis e sobretudos para serem visíveis para suas vítimas, embora eles devam ser invisíveis por baixo. Assim que descobrem Nanjo, que está defendendo seus únicos amigos, eles o espancam e o deixam para morrer.