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O engenheiro eletrônico Dr.Cal Meacham é um cientista proeminente que está estudando a aplicação industrial da energia nuclear e também um grande piloto.Um dia, ele recebe um condensador diferente e logo seu assistente Joe Wilson recebe uma instrução manual e vários componentes de uma máquina sofisticada.Cal e Joe constroem um aparelho de comunicação e um homem chamado Exeter entra em contato com Cal.Ele conta que Cal passou no teste de montagem do Interocitor e o convida para participar de sua pesquisa.O intrigado Cal decide viajar para encontrar Exeter, que envia um avião não tripulado para trazê-lo a uma instalação isolada na Geórgia.Ele é recebido pelo Dr.Ruth Adams, mas ela misteriosamente não se lembra de seu caso de amor no passado.Eles se juntaram ao Dr.Steve Carlson e eles notam que os outros cientistas da instalação foram transformados, tendo um comportamento estranho.Eles decidem fugir em um carro, mas são atacados por raios e Steve morre.Cal e Ruth também testemunham a explosão da instalação e eles escapam em um avião.No entanto, eles são puxados para dentro de um disco voador e percebem que Exeter é um alienígena.Qual é o objetivo dos alienígenas?