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Muitos anos no Oriente fizeram do Dr. Dan Maynard (Edmond O'Brien), cirurgião americano um homem amargo, e pouca estabilidade emocional manchou a Rita King (Ruth Roman), nascida em Tânger. Eles se conhecem quando um ataque noturno do chefe de polícia de Xangai reúne todos os ocidentais no Waldorf House Hotel, onde são internados sob a tutela do cruel e cruel Major Ling Wu (Philip Ahn). Apenas Rita é livre para ir e vir devido à sua amizade com o novo chefe de polícia de Xangai, Colonal Zorek (Marvin Miller. A liberdade e o luxo em que ela vive desperta o desprezo de Maynard. Mas sua opinião muda quando ela é fundamental para conseguir o Major Wu substituída e punida, e quando ela arranja que uma garota, Penny Warren (Jeanne Perreau '), seja levada para um hospital para uma operação de emergência, mas quando uma caça ao espião atinge um clímax amargo, e um interno é abatido enquanto tenta para escapar, Maynard acredita que a dica veio de Rita.