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Depois que três carteiros foram mortos e roubados do dinheiro da folha de pagamento do campo de madeira, o cabo Rod Webb, da Canadian Mounties, é enviado para Bear Creek. O corpo de cada carteiro que havia sido morto havia sido atacado por um enorme urso, seus rastros claramente visíveis. Disfarçado, o cabo Webb, com seu cachorro, Chinook, se compromete a entregar o próximo carregamento de dinheiro. Em Bear Creek, Rod conhece Fergus McLish, agente de Hudson Bay, sua empregada de escritório, Madelon, Jim Barclay, gerente de mina, e LeRoux, um caçador corpulento, que quando Rod o vê pela primeira vez está comprando suprimentos, incluindo uma caixa de mel do correio. . Carregando a correspondência, Rod é atacado por um enorme urso, treinado por LeRoux para matar homens sob comando. Chinook ataca o urso e salva Rod, mas na excitação LeRoux acidentalmente atira e mata seu parceiro índio, Gray Shadow, filho de Lone Eagle, chefe tribal. Flor Amarela acredita que Rod matou o filho do cacique, seu marido.