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Uma pancada no nariz de Herbie dá a Sach o poder de ler mentes, levando Slip, Chuck, Butch e Louie a comprar a Agência de Detetives Eagle Eye... usando, é claro, o dinheiro de Louie. Nas valsas Myra Hagen, que deixa para os meninos um valioso casaco de pele e uma carta lacrada para ser entregue ao Promotor de Justiça caso algo lhe aconteça. John Graham, se passando por um corretor de seguros, faz sua entrada após a saída de Myra, mas na verdade ele está conectado com vigaristas de peles. Ele recebe o casaco, mas os meninos não conseguem apresentar a carta, que desapareceu depois que Sach explodiu o cofre e destruiu o escritório. Caso apareça, o professor Damon, líder da gangue e operando uma Fazenda de Saúde como disfarce, faz com que os capangas Soapy e Al sequestrem Herbie como resgate pela entrega da carta, que revela a gangue. Slip, disfarçado de médico vienense, e Sach, como uma velha inválida usando cachos Mary Pickford, visitam a Fazenda para resgatar Myra e Herbie.