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Em Isfahan,Pérsia,Hajji Baba está deixando a loja de seu pai em busca de uma fortuna maior,enquanto a princesa Fawzia está tentando falar com seu pai,o califa a dá-la em casamento a Nur-El-Din,um príncipe rival conhecido em toda parte como mesquinho e inconstante.Seu pai pretende que Fawzia se case com uma amiga e aliada,e faz planos para mandá-la para ele.Mas um mensageiro avisa de Nur-El-Din que uma escolta aguarda Fawzia nos arredores da cidade e ela foge do palácio disfarçada de menino.Hajji encontra o guerreiro de escolta no ponto de encontro,é atacado e espanca a escolta com suas ferramentas de barbeiro.A princesa chega e confunde Hajji como o acompanhante até que ele confunda o anel de esmeralda enviado por Nur-El-Din para Fawzia como o prêmio a ser entregue.Em seus esforços para escapar dele,seu turbante se solta e Hajji percebe que a própria garota é o tesouro que Nur-El-Din espera.Hajji promete acompanhá-la e eles passam a noite com a caravana de Osman Aga,que os convida a ficar para as dançarinas,entre eles,a incomparável Ayesha.A dupla é ultrapassada pelos guardas do califa enviados para trazer Fawzia de volta,mas os guardas são expulsos por um exército invasor de mulheres turcomanas,um bando de mulheres ferozes e bonitas que atacam os mercadores que passam.