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Na década de 1950, o gerente de circo da Tchecoslováquia, Karel Cernik, está planejando uma fuga do comunismo para a liberdade. Sua ideia é forçar a passagem pela fronteira protegida usando todo o seu circo. Três anos de trabalho, sua ideia está pronta para ser testada quando ele é repentinamente convocado para um interrogatório de rotina sobre o programa de seu circo pela polícia secreta. Para Cernik, está claro que ele tem um informante entre sua equipe que relata suas atividades e conversas privadas à polícia secreta. Os americanos estão do outro lado do rio, em uma vila fronteiriça próxima, mas Cernik precisa de uma autorização especial da polícia secreta para permitir que seu circo tenha liberdade de movimento nas áreas de fronteira para realizar seus shows. Essa autorização é difícil de obter e vital para seu plano de fuga. Para piorar as coisas, sua esposa está sendo infiel, sua filha se apaixonou pelo novo cavalariço, seu circo está desmoronando e seu rival de longa data, Barovik, quer assumir o circo de Cernik.