Rebelião na Índia (1953)

Recém-chegado, o capitão Alan King, treinado em Sandhurst, mais versado em pashtun do que qualquer um dos veteranos e nascido localmente como pirralho do exército, sobrevive a um ataque a sua escolta à guarnição da província da Fronteira Noroeste perto da passagem de Khyber por causa de Ahmed, um desertor Afridi nativo de as forças do rebelde muçulmano fanático Karram Khan.Assim que seus colegas oficiais descobrem que sua mãe era muçulmana, o que fez com que seus pais fossem renegados até mesmo por suas próprias famílias, ele se torna vítima de uma discriminação preconceituosa obstinada. O tenente Geoffrey Heath até se muda de seus aposentos, exceto do meio-tenente irlandês.Ben Baird.Brigadeiro-general J.R.Maitland, cuja política é a igualdade total entre os brancos, descobre que King conheceu Kurrum Khan quando menino e o encarrega de treinar e comandar a cavalaria nativa, o que é muito bom.A filha igualitária do general, Susan Maitland, apaixona-se por King, e até se apaixona, mas o general decide mandá-la em segurança para casa na Inglaterra após uma tentativa de sequestro quando King a salvou.King se oferece para matar Khurram Khan, o único homem que pode reunir as tribos locais normalmente mergulhadas em uma revolta, fingindo ter desertado...