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Em 1160, no Período Heian, Lord Kiyomori viaja com sua corte para outra rivalidade e seu Castelo Sanjo é invadido por dois outros senhores, em um golpe. O leal samurai Moritoh Enda pede à senhora da corte Kesa para posar da irmã do senhor para criar uma distração enquanto a irmã real do senhor e seu pai fogem no meio do povo. Então Moritoh viaja para encontrar Lord Kiyomon e luta com ele para derrotar os inimigos e o golpe falha. Lord Kiyomon recompensa os guerreiros que o ajudaram e quando ele pergunta a Moritoh o que ele deseja, ele pede para se casar com Kesa. O senhor concede seu desejo, mas logo ele descobre que Kesa é casada com Wataru Watanabe, um samurai da guarda imperial. Moritoh assedia Kesa e a ameaça, prometendo matar seu marido, sua tia e ela se ela não se casar com ele. A decisão de Kesa leva o trio a um destino trágico.