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Uma noite, o jovem David McLean vê uma nave espacial colidir com uma caixa de areia próxima. Seu pai vai investigar, mas volta mudado. Onde antes ele era alegre e carinhoso, agora ele está carrancudo e grosseiramente rude. Outros caem na caixa de areia e começam a agir como ele: frio, mal-humorado e conspiratório. David sabe que os alienígenas estão dominando os corpos dos humanos, mas logo descobrirá que houve muito mais desses terríveis roubos do que ele poderia imaginar. O jovem traficante encontra alguma ajuda séria em uma doutora e uma brilhante astrônoma. Logo eles encontram os alienígenas: criaturas verdes com olhos de insetos. Esses seres provam ser escravos de seu líder: uma cabeça grande e silenciosa, com olhos incessantemente mutáveis e dois tentáculos de cada lado, cada um dos quais se ramifica em três tentáculos menores. Cabe ao trio da terra redobrável interromper seus planos malignos.