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Em uma terra mítica, o lenhador Jonathan (Bernard Miles) concorda em não derrubar a árvore mais velha da floresta em troca de três desejos concedidos pela Rainha da Floresta (June Thorburn). Depois de desperdiçar dois desejos brigando com sua esposa, o terceiro traz para eles Tom (Russ Tamblyn), uma criança do tamanho de um polegar. O casal o adora, mas não consegue protegê-lo quando, a caminho da vila, o inocente Tom se depara com o vilão Ivan (Terry-Thomas) e Tony (Peter Sellers).