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Perto do fim da guerra na Alemanha, GI Steve Boland, um auto-descrito "operador perspicaz", conhece uma garota alemã, Ilsa, e eles se apaixonam. O irmão de Ilsa, Karl, que ela não vê há três anos, e seu amigo Ludwig visitam Ilsa. Karl orgulhosamente a informa que ele e Ludwig são "Lobisomens", um grupo de assassinos nazistas lançados de pára-quedas atrás das linhas aliadas com o objetivo de assassinar oficiais do Alto Comando Aliado. Ilsa e Steve vão para a Inteligência do Exército dos EUA com esta informação, onde Steve é imediatamente preso por ser A.W.O.L. O capitão Melton do Exército G-2 intervém em nome de Steve, já que o G-2 suspeitava da existência dos "Lobisomens", mas nenhuma informação concreta até agora.