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O Dr. Bill Cortner vem realizando cirurgias experimentais em cobaias humanas sem autorização e contra o conselho de seu pai, também cirurgião. Quando a noiva de Bill, Jan Compton, é decapitada em um acidente de automóvel, ele consegue manter o cérebro vivo. Ele agora precisa encontrar um novo corpo para a noiva e se estabelecer com Doris Powell, uma modelo de glamour com uma desfiguração facial. Jan, enquanto isso, não quer continuar sua existência sem corpo e chama a criatura escondida no porão, uma das experiências malsucedidas de Bill Cortner, a se libertar.