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Enquanto navegava com a princesa Parisa para Bagdá para seu casamento, Sinbad encontra a Ilha Colossa e ancora seu navio para obter suprimentos para a tripulação faminta.Sinbad e seus homens ajudam o mago Sokurah a escapar de um ciclope que os ataca, e Sokurah usa uma lâmpada mágica com um menino jinni para ajudá-los;no entanto, o barco afunda e ele perde a lâmpada.Sokurah oferece uma pequena fortuna a Sinbad para voltar a Colossa, mas ele não aceita e segue para Bagdá.Os cidadãos e o califa de Bagdá estão celebrando a paz com Chandra e oferecem um banquete ao sultão de Chandra.Sakurah pede um navio e tripulação para retornar a Colossa, mas o califa se recusa a comprometer seus compatriotas.Porém, o traiçoeiro mágico encolhe a princesa e quando o desesperado Sinbad o procura, ele diz a Sinbad que precisa voltar a Colossa para conseguir o ingrediente necessário para a poção mágica.Mas Sinbad tem apenas seu amigo Harufa para viajar com ele, e decide alistar uma tripulação duvidosa na prisão de Bagdá, no início de sua perigosa viagem a Colossa para salvar a princesa e evitar a guerra iminente entre Chandra e Bagdá.