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Em 1952, com o avanço da Guerra da Coréia, oficiais americanos desembarcaram em Kyoto. Entre eles estão o major Ceve Saville, designado para um esquadrão de caças, e o tenente Carl Abbott. Este último negligencia sua encantadora esposa Kristina, que está afundando na amargura. Na Coréia, Saville reencontra o coronel Dutch Imil, um ex-irmão de armas e outros amigos. De volta ao Japão, Saville se apaixona pela abandonada Kristina, o que desperta ciúme de Abbott. Os dois homens se transformam em rivais implacáveis. Mas durante uma missão contra os chineses Migs, Abbott é ferido e Saville decide resgatá-lo ...