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A sordidez sulista encontra a arte em um filme francês bizarro, misturando sexo e racismo, pontuado com jazz sensual e servido com uma dose saudável de humor cínico. A pequena cidade de Cicada é um "paraíso perdido" de pobreza e tensão racial. As coisas ficam feias quando o veterano do Exército branco como lírio Bob convida a adorável Bessie de pele negra para o baile de sábado à noite.