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Frankie Kane é criado em um orfanato católico e faz amizade com Martin Cabell, um estudante de direito judeu cuja irmã Julie se torna a namorada de Frankie. Aos dezesseis anos, Frankie descobre que ele próprio é judeu e, portanto, deve ser transferido para um lar judeu. Essa perspectiva se mostra tão terrível que ele foge - e vai mal. Anos depois, ele retorna ao distrito e se envolve com um sindicato do crime que seu velho amigo Martin, agora promotor público assistente, prometeu limpar. Frankie, no entanto, esbarra em Julie novamente e, descobrindo que ainda a ama, decide ajudar Martin a destruir o sindicato.