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Susan Winter empreende uma expedição a uma área remota do México, na esperança de encontrar seu noivo, Bruce Barton, cujo avião caiu lá há algum tempo. Suspeita-se que a área tenha um bom suprimento de urânio, então Susan promoveu isso ao rico Martin Melville para conseguir dinheiro para suas despesas. Além de Melville, ela é acompanhada pelo guia Russ Bradford e pelo piloto Lee Brand em sua nave de motor pequeno. Mas o avião cai, prendendo os quatro em um vale isolado, que eles logo descobrem ser altamente radioativo e habitado por formas de vida mutantes - insetos gigantes, lagartos enormes e um homem humano de 25 pés de altura com um rosto deformado, apenas um olho , e apenas instintos de animais brutos para alimentar e proteger seu gramado ...