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A Sra. Anna Leonowens e seu filho Louis chegam a Bangkok, onde ela foi contratada para ensinar inglês às crianças da casa real. Ela ameaça sair quando a casa prometida não está disponível, mas se apaixona pelas crianças. Um novo escravo, presente de um rei vassalo, traduz "Cabana do Tio Tom" em um balé siamês. Depois de expressar sua infelicidade por estar com o rei, a escrava decide fazer uma tentativa de escapar com seu amante. Anna e o rei começam a se apaixonar, mas sua educação obstinada a inibe de ingressar em seu harém. Ela está prestes a deixar Siam, mas algo importante que ela descobre a faz pensar em mudar de ideia.