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Um humilde e simples Takezo abandona sua vida de cavaleiro errante. Ele é procurado como professor e vassalo por Shogun, o líder de clã mais poderoso do Japão. Ele também é desafiado a lutar pelo extremamente confiante e habilidoso Sasaki Kojiro. Takezo concorda em lutar contra Kojiro em um ano, mas rejeita o patrocínio de Shogun, optando por viver na periferia de uma aldeia, cultivando vegetais. Ele é seguido por Otsu e depois por Akemi, ambos apaixonados por ele. O ano termina quando Takezo ajuda os aldeões contra um bando de bandidos. Ele busca o perdão de Otsu e aceita seu amor, então atravessa a água para a Ilha Ganryu para sua competição final.