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Em 1898,durante a Guerra de Independência de Cuba da Espanha,um ex-U.S.Capitão de Cavalaria,dispensado desonrosamente do exército,é um traficante de armas.Ele,e outros soldados da fortuna,renegados e párias,tentado por lucros elevados,estão desafiando o bloqueio espanhol a Cuba e contrabandeando armas para os revolucionários cubanos de Tampa,Flórida.O ex-capitão de cavalaria,Caleb Cash Adams,e seu ex-sargento,marchar,tentam entregar um grande carregamento de armas a representantes dos rebeldes cubanos, mas são informados de que as armas deveriam ser entregues diretamente a Cuba.Não tendo outros clientes para suas armas,Adams concorda, mas dobra o preço.Lutando contra uma gangue de sequestradores, eles chegam em Tampa,onde são instruídos a carregar a remessa em um velho barco fluvial,capitaneado por um ex-homem da Marinha Confederada,CapitãoRoda lateral Jones.Adams e seus homens também notam que outro contrabandista de armas e concorrenteArgila Lúcio,também está carregando um carregamento de armas no barco fluvial.Adams e Pike são velhos inimigos,remontando aos dias das Guerras Indígenas, quando Adams estava na Cavalaria e Pike vendia armas aos índios.Durante a viagem marítima da Flórida a Cuba,através do Haiti,esses dois homens freqüentemente brigam entre si.Para piorar as coisas,um passageiro no barco,Bela revolucionária cubana,Sra. Isabella,que vem arrecadando fundos na Flórida para a causa cubana,está provando ser um pomo de discórdia para os dois contrabandistas americanos que se sentem atraídos por ela.A perigosa viagem através do bloqueio militar espanhol nas águas que rodeiam a ilha cubana termina em Santiago, onde as armas devem ser descarregadas na costa e o pagamento deve ser efectuado.No entanto,as coisas não saem como planejado.As tropas coloniais espanholas estão por toda parte e o rebelde cubano General Maceo,quem deveria pagar o dinheiro pelas remessas de armas,recuou para as montanhas.Pike quer vender suas armas aos espanhóis enquanto Adams quer entregá-las a Maceo.As coisas chegam ao auge com um confronto final entre os dois rivais e suas respectivas equipes.