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Dean Hess, que entrou no ministério para expiar o bombardeio de um orfanato alemão, decide que ele é um fracasso na pregação. Voltou a treinar pilotos no início da Guerra da Coréia, ele encontra órfãos coreanos atacando o lixo da base aérea. Com uma bela professora coreana, ele montou um orfanato para eles e outras pessoas. Mas ele descobre que para proteger seus protegidos, ele tem que matar.