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O agente indiano foi enviado para tentar uma nova abordagem da paz com os Apaches, com base no respeito à automomia e não na submissão ao Exército. Ganha sobre os chefes de reserva e a viúva indiana (Bancroft), que lhe é dada como governanta. Através do uso da diplomacia e demonstrações de fé nos líderes do Apache, a reserva é colocada no caminho da automomia. Surgem conflitos entre a viúva Apache e a esposa oriental, mas esta última tem muito a aprender.