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Em algum momento da Idade Média. O jovem duque Eduardo, herdeiro do trono, é amaldiçoado. Toda noite ele se transforma em um monstro de aparência horrível. Um alquimista, morto pelo pai de Eduardo, é o responsável por essa maldição. Só uma mulher que ama Eduardo pode superar isso. Mas a noiva de Eduardo, Althea, sofre um choque ao vê-lo como o monstro. O irmão de Eduardo, o príncipe Bruno, que também tem ambições de seguir o pai no trono, incita os aldeões a matarem Eduardo. Então, uma noite, a multidão pega Eduardo...