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Em 1859, Maria Luisa (Hildegard Kneff), a grã-duquesa de Parma, contrata o engenheiro americano Clint Farrell (Don Megowan) para construir uma ferrovia nos Alpes Apuanos. Os austríacos veem a ferrovia como uma ameaça à sua segurança, então enviam sua melhor agente, Stella Von Krueger (Chelo Alonso), para seduzir Farrell para fora do projeto. Sob o disfarce de proprietária de um bar, não demora muito para que ela tenha seus ganchos em Farrell. Enquanto isso, alguns dos novos homens de Farrell também são agentes inimigos e tentam sabotar a ferrovia a cada passo. Impressionada com a bravura e dedicação de Farrell, Stella acaba se apaixonando por ele, mas Maria Luisa extremamente ciumenta revela a verdadeira identidade de Stella a Farrell e Stella é expulsa do vale.