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Em 1942, os alemães estão empurrando os britânicos para o Cairo.O marechal de campo Rommel pretende destruir o 8º Exército britânico e tomar o Cairo.No entanto, os britânicos estão longe de serem derrotados e reforçaram as defesas do Cairo.Tomar o Cairo seria uma tarefa difícil para os alemães se eles não pudessem obter informações confiáveis sobre as defesas britânicas e a força restante do 8º Exército britânico.Portanto, Rommel decide enviar seus dois melhores espiões, disfarçados de civis, para o Cairo ocupado pelos britânicos para coletar informações.Essa informação seria então enviada por um transmissor de rádio sem fio para uma estação retransmissora alemã secreta no deserto e, finalmente, terminaria na sede de Rommel.Ambos os espiões alemães falam inglês fluentemente.Um é meio alemão, meio árabe e cresceu no Cairo, o outro prefere se passar por americano.Eles partem em um comboio de cinco veículos de veículos britânicos capturados e atravessam o deserto até um local próximo às linhas britânicas de onde os dois espiões alemães, carregando documentos de identidade falsos e uma mala com moeda britânica falsa, continuam sua viagem a pé.No entanto, sua viagem é fotografada do ar por um avião britânico.As fotos são enviadas ao Cap.Robertson, do Serviço de Inteligência, que tenta adivinhar o que o comboio alemão disfarçado está fazendo.As coisas ficarão mais emaranhadas no Cairo, devido a uma femme-fatale, uma dançarina do ventre, dois sionistas judeus lutando por uma Palestina livre do domínio britânico, um major britânico bêbado de lábios soltos apaixonado pela dançarina do ventre e alguns colaboradores nazistas assassinos .CapitãoRobertson tem que navegar por todos esses personagens e desmascarar os dois espiões alemães enviados por Rommel antes da próxima ofensiva geral alemã.