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Um caçador de peles chamado Kelly, que uma vez salvou a vida de um chefe Sioux, pode colocar suas armadilhas no território Sioux durante o final da década de 1870. Relutantemente, ele assume um assistente de pé macio chamado Anse e juntos eles abrigam uma mulher fugitiva de Arapaho. Tensões se desenvolvem quando Anse se apaixona por essa mulher e quando o chefe Sioux chega com seus guerreiros para reivindicá-la novamente.