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Komajuro Arashi,referido como Mestre pelos seus colegas,é o ator principal de uma trupe de atores itinerantes de segunda categoria no Japão;eles fazem um grande kabuki.A próxima parada da trupe é uma cidade costeira onde eles não se apresentam há doze anos,a última vez antes da namorada de Komajuro, Sumiko, se juntar à trupe.Como é habitual,alguns homens tentam se divertir perseguindo algumas mulheres locais,às vezes com sucesso,às vezes não.Komajuro tem sua própria agenda ao vir para esta cidade,algo que apenas alguns dos membros mais velhos da trupe sabem,pois ele teve um filho aqui há quase vinte anos.O filho dele,Kiyoshi,foi informado que seu pai biológico morreu quando ele era criança e Komajuro é irmão de sua mãe Oyoshi.Komajuro tem enviado dinheiro para Oyoshi todos esses anos, o que está permitindo que Kiyoshi vá para a faculdade em breve.uma vida melhor do que a de Komajuro como ator itinerante.Komajuro quer passar o máximo de tempo possível com Kiyoshi e Oyoshi antes que a trupe tenha que partir novamente.Quando Sumiko descobre o que está acontecendo,Kiyoshi se torna um peão na batalha entre Sumiko e Komajuro.