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Em junho de 1944, Kay e Jane viajam em um trem noturno de Miami a Nova York, acompanhados por Harry. Kay é a amante de "The Man", um rico industrial, que eles devem encontrar para ajudar a entreter um importante general. Red, um jovem pára-quedista de licença, pega Kay no carro do clube, enquanto sua amiga Kelly sai com Jane. Kay presume que ela não verá Red novamente, mas Jane dá a Kelly o endereço deles em Nova York. Kay está apaixonada por Red enquanto eles passam o dia em Nova York, e Red a convida para encontrá-lo no trem noturno para visitar sua família.
Golden Berlin Bear