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Este drama assume a forma de uma história contada usando material documental como parte intrínseca da narrativa. Nesta jornada pelo lado sombrio da vida urbana da década de 1950, a câmera segue Judith - uma mulher recém-divorciada em busca de um novo começo - pelas ruas de Los Angeles enquanto ela encontra os estranhos habitantes da cidade, desde criadores de tendências a fanáticos religiosos. Todos os rostos espalhafatosos e desesperados deste mundo se tornam um espelho para os fracassos pessoais de Judith e suas lutas para reivindicar sua nova vida.