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No Peru, terra dos incas, os índios depositam suas esperanças em Jaucarapora. Eles o querem como seu rei, que poderia expulsar o conquistador branco. Um estranho aparece em Lima que arrisca sua vida para resgatar o presidente de um gato selvagem que ataca. Este Jaguar é acusado do assassinato dos dois Incas. O presidente lhe dá quatro semanas para provar sua inocência. Não importa aonde o Jaguar vá, a notícia habilmente divulgada de que ele é o assassino procurado está sempre à sua frente. Graciela, filha de seu irmão morto, sai sozinha para avisá-lo. O Jaguar descobre que Gambusino matou seu irmão e pai de Jinaucarapora. Jaucarapora conhece Graciela e salva sua vida. Eles se apaixonam. Gambusino tenta matar o Jaguar, mas morre. Graciela convence Jaucarapora de que uma revolta contra os brancos incomparavelmente mais fortes arruinará seu povo para sempre. Ele rejeita a coroa sagrada. O último Inca sofre a morte nas mãos de seu próprio mentor.