Sir Lancelot e a rainha Guenevere têm um caso apaixonado, embora ela seja casada com o rei Arthur, mas tudo o que vemos é Guenevere entrando no quarto de Lancelot (ele não tem camisa) e Lancelot e Guenevere se beijando enquanto aparentemente se banham (parcialmente vestidos) em um lago . Nunca vemos sexo ou nudez de verdade, nem ouvimos qualquer respiração pesada ou gemido. Em outra cena, Lancelot entra sorrateiramente no quarto de Guenevere enquanto Arthur está fora, mas ambos estão completamente vestidos. Eles cantam "Eu te amei uma vez em silêncio". Lancelot então a leva para a cama, mas antes que eles possam fazer qualquer coisa, eles são surpreendidos pelo malvado Mordred, que está tentando destruir o reino de Arthur.
Mordred é o filho ilegítimo do rei Arthur - ele foi concebido por outra mulher que teve uma noite com Arthur antes de conhecer Guenevere. Mordred descreve o que aconteceu.
A música "The Lusty Month of May" inocentemente implica sexo, embora Vanessa Redgrave a execute com inflexões vocais muito sugestivas.