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Monica Rivers é a proprietária e diretora de um circo itinerante, e ela não vai parar por nada para atrair um público maior. Quando uma série de assassinatos misteriosos ocorre e alguns de seus artistas morrem horrivelmente, seus lucros disparam. Ela contrata o equilibrista Frank Hawkins, impressionada com o jovem bonito e musculoso. Eles começam um caso que desperta o ciúme de seu ex-amante Durando. Quando Durando é encontrado morto pouco depois, os outros artistas ficam alarmados, pois um misterioso assassino está obviamente à solta no meio deles. Muitos suspeitam da própria Monica pelos assassinatos, especialmente Matilda, que está de olho no novo amante de Monica. Nesse ponto, a filha rebelde de 16 anos de Monica, Angela, é expulsa da escola por ser incorrigível, e Monica é forçada a levá-la ao circo, permitindo que ela se torne parceira do atirador de facas Gustavo. Enquanto isso, os cadáveres continuam a se acumular.