O Manuscrito de Saragoça (1965)

Nas guerras napoleônicas, um oficial encontra um livro antigo que conta a história de seu avô, Alfons van Worden, capitão da guarda da Valônia. Um homem de honra e coragem, ele procura o caminho mais curto pela Serra Morena. Em uma pousada, a Venta Quemada, ele trabalha com duas princesas islâmicas. Eles o chamam de primo e o seduzem; ele acorda ao lado de cadáveres sob uma forca. Ele conhece um padre eremita e um pastor de cabras; cada um conta sua história; ele acorda de novo pela forca. Ele é resgatado da Inquisição, conhece um cabalista e ouve mais histórias dentro de histórias, geralmente de amor. Ele volta para Venta Quemada, as mulheres esperam com notícias surpreendentes.