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Jorginho, seu amigo branco Rico, Lici e Paulinho são melhores amigos sem-teto que moram em uma favela de um morro em Copacabana. Eles passam a vida sem esperança brincando com pipa; tentando sobreviver comprando comida na feira ou nos pescadores; aprender a furtar carteiras; trabalhando nas ruas engraxando sapatos. Rico escapou de uma instituição em Caxambu que simboliza o inferno na Terra para eles. Quando fica doente, decide voltar ao local porque não quer morrer na rua.