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Shizuo descobre uma carta misteriosa sobre sua noiva Yumiko, que o leva a explorar sua psicologia sexual e suas memórias. Sua infância e sua vida adulta se desenrolam simultaneamente, e ele se sente cada vez mais obrigado a escolher entre a mãe e o noivo. Seja qual for a escolha que ele fizer, parece que um descartará o outro.