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Ernie Turner recebe alta de um hospital psiquiátrico e é despejado de seu apartamento. Alienado e indiferente à vida, ele conhece Donna, uma bela jovem enquanto vagava pela rua. Donna fica com pena de Ernie, apesar de ele estar em um estado terminal de confusão e os dois se envolverem. Mais tarde, em uma festa, Ernie conhece uma ex-namorada, Gail, e os dois retomam o relacionamento anterior. Para Ernie, a vida é um jogo, mas conforme ele se move entre as duas mulheres, seu frágil estado mental declina e suas rejeições imaginadas o levam a esquemas fantásticos e perigosos.
Golden Berlin Bear