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No início do século IX uma companhia de andarilhos especializou-se num espectáculo durante o qual é encenado um falso enforcamento. Durante uma parada, eles são convidados pelo Conde Drago a seu castelo. O arlequim da empresa é demitido por Bruno após uma briga e seu lugar é ocupado por Eric, um ex-oficial. No caminho para o castelo, eles encontram uma velha que prediz que, quando chegarem ao seu destino, alguns encontrarão a morte. Na floresta, eles veem um corvo que parece vivo, mas não está. Finalmente eles chegam ao castelo onde, atrás de uma porta aberta, encontram esperando por eles um quarto cheio de pássaros empalhados, ou pelo menos eles parecem. O Conde Drago então aparece.