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Gloria é uma jovem mulher da Depressão. Ela envelheceu além de sua idade e sente que sua vida é sem esperança, tendo sido enganada e traída muitas vezes em seu passado. Enquanto se recupera de uma tentativa de suicídio, ela tem a ideia de uma revista de cinema de ir para Hollywood para ter sucesso como atriz. Robert é um cidadão desesperado de Hollywood tentando se tornar um diretor, nunca duvidando que ele vai conseguir. Robert e Gloria se encontram e decidem entrar em uma maratona de dança, uma das modas dos anos 1930. A dança extenuante cobra seu preço do espírito já enfraquecido de Gloria, e ela diz a Robert que seria melhor morrer, que sua vida é sem esperança - o tempo todo agindo cruel e amargamente, alienando aqueles ao seu redor, tentando convencê-lo a atirar nela e tirá-la de sua miséria. Afinal, eles atiram em cavalos, não é?
Melhor montagem
Melhor direção de arte – Cenário