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Na segunda metade do século 19, ouro é descoberto em Black Hills, uma área que já foi alocada aos índios Dakota como reserva de inverno em um tratado. No entanto, garimpeiros, aproveitadores e aventureiros lotam a região. Entre eles está o especulador de terras de coração duro Bludgeon, que tenta expulsar os índios usando métodos brutais como o abate de rebanhos inteiros de búfalos. Os Dakotas se vingam atacando um trem da Union Pacific. Enquanto o chefe Farsighted Falcon e seus homens estão caçando, Bludgeon e sua gangue massacram a aldeia indígena. Os guerreiros Dakota retaliam e logo a cidade dos garimpeiros se torna palco de uma batalha gigantesca. Apenas o avanço da cavalaria consegue evitar uma derrota certa para os brancos. Farsighted Falcon conquista Bludgeon em um único combate, no entanto. Reunindo os membros restantes de sua tribo, ele os leva para um local seguro em outro lugar.