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Harry (um xerife corrupto) e seu vice-chicano caçam um Apache que está prestes a ir às autoridades com a notícia de que Harry está contrabandeando maconha. Harry faz amor com Raquel (uma prostituta) e Cherry (uma enfermeira). As mulheres também têm um encontro erótico entre si. O chefe de Harry também se dá bem com Raquel e Cherry. Uschi Digard brinca nu pelo deserto.