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Comédia pastelão baseada na peça de George Bernard Shaw. Um rígido oficial inglês, o capitão Charles Edstaston (Peter O'Toole), e sua noiva Claire chegam a São Petersburgo. Edstaston é levado à corte imperial para buscar uma audiência com a imperatriz Catarina (Jeanne Moreau). Ele consegue uma entrevista com o cortesão dela, o bêbado Potemkin (Zero Mostel), que acaba levando-o nos braços até a imperatriz e jogando-o em sua cama real. A partir deste momento, o infeliz Edstaston tenta escapar das garras da imperatriz louca por sexo e deixar a cidade com sua noiva inglesa.