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Julian, um médico solteiro de meia-idade, reencontra seu amigo de infância Pablo. Este último voltou da África e acabou de se casar com uma linda jovem loira, Elena. Julian se apaixona por ela e tenta seduzi-la, mas ela o afasta dela, zombando. Ele então descobre que Ana, sua enfermeira, tem uma semelhança preocupante com Elena. Ele decide transformar Ana gradualmente em Elena...