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Dois agentes de lados diferentes estão trabalhando em um circo, um - o Schwarze Natter (Black Adder) - como dançarino, o outro como artista a cavalo. O Schwarze Natter é informado de que o outro está recebendo informações de um dos visitantes desta noite, que também está apaixonado por ela. Ela está tentando obter ele e as informações por conta própria, fazendo parecer que o outro lado tem seu dedo neste incidente. Mas um oficial da polícia local estava de olho neles, porque algumas coisas que aconteceram antes o deixaram desconfiado e começou a jogar seu joguinho.