Love, Thy Name Be Sorrow (1962)

No reinado do Imperador Suzaku (930-946 A.D.),vários contratempos acontecem depois que um estranho arco-íris branco aparece no céu sobre Kyoto.O Imperador ordena a um famoso astrônomo,Yasunori,consultar um certo livro de segredos chinês para acalmar o medo do povo.Yasunori tem dois discípulos,Yasuna e Doman.Mas ele deseja que Yasuna o suceda porque Doman está interessado apenas no poder.Auxiliado pela esposa de Yasunori,Doman envia seu seguidor,Akuemon,para matar Yasunori.Doman também rouba o livro secreto e coloca a culpa em Yasuna e sua namorada,Saki,Filha adotiva de Yasunori.Sakaki comete suicídio e Yasuna mata a esposa de Yasunori em sua raiva.Ele recupera o livro secreto e parte em uma jornada sem destino.Ele conhece sua irmã mais nova,cair,por quem ele se apaixona na cidade natal de Sakaki.Senhor Iwakura,cunhado de Yasunori,informa ao Tribunal que o príncipe herdeiro não tem filhos e isso causa tumultos.Akuemon é convocado para pegar uma raposa branca que será usada para afastar a maldição do Príncipe.Akuemon não consegue encontrar uma raposa branca,mas conhece Yasuna que protegeu as raposas.Akuemon derrota Yasuna e leva Kuzunoha com ele.Mas Yasuna é resgatado por uma raposa branca.A raposa branca pede à filha que se transforme na forma de Kuzunoha para viver junto com ele.Depois disso,eles têm um bebê.Quando Kuzunoha escapa de Akuemon e chega a Yasuna,a raposa fêmea em forma de Kuzunoha desaparece deixando um poema (tanka) ao lado de seu bebê adormecido.