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Criado em um empoeirado acampamento cigano, o jovem órfão com excelente desempenho como mendigo profissional, Kosmas Papakosmas, tendo experimentado a rejeição e a extrema pobreza, decide abrir uma escola particular para mendigos. Vivendo na riqueza, durante o dia, Kosmas se apresenta como um vagabundo sem-teto - mas à noite - ele veste seu luxuoso casaco de pele e dirige seu caro carro alemão, até que um dia ele cruza o caminho da sedutora vigarista Lisa. Mas pode o mestre do engano cair nos esquemas do belo adversário?